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公司新聞

五礦地產(chǎn)成功發(fā)行3億美元高級(jí)債

2018-09-11
未知

 
五礦地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦地產(chǎn)”或“公司”）境外高級(jí)無(wú)抵押美元債券于9月 10日成功定價(jià)發(fā)行。本次發(fā)行由五礦地產(chǎn)全資附屬境外子公司Expand Lead Limited作為發(fā)行人，五礦地產(chǎn)提供擔(dān)保，中國(guó)五礦提供維好協(xié)議增信，發(fā)行規(guī)模 3億美元，發(fā)行期限 3年，票面利率 6.40%。這是五礦地產(chǎn)繼本年度五月成功發(fā)行2億美元永續(xù)債后，在四個(gè)月內(nèi)完成的第二筆債券發(fā)行交易，充分體現(xiàn)出境外資本市場(chǎng)對(duì)五礦地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)信用的高度認(rèn)可，為日后拓寬債務(wù)資本市場(chǎng)融資渠道及控制融資成本打下良好基礎(chǔ)，并且為貫徹集團(tuán)公司關(guān)于上市公司獨(dú)立融資的要求提供了良好示范。

本次交易正式宣布前，土耳其和阿根廷等新興市場(chǎng)貨幣危機(jī)蔓延到亞洲，境外投資人避險(xiǎn)情緒高漲，多宗新發(fā)行債券破發(fā)。在諸多不利的市場(chǎng)因素影響下，公司經(jīng)過(guò)與主承銷團(tuán)反復(fù)商討，果斷按照原定計(jì)劃，向市場(chǎng)宣布交易并于香港進(jìn)行一天的交易路演，進(jìn)一步摸底市場(chǎng)價(jià)格承接力。開(kāi)賬簿前一個(gè)交易日，美國(guó)八月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布，2018年底4次加息的概率陡增并帶動(dòng)各年期的國(guó)債收益率飆升。開(kāi)賬簿當(dāng)天早晨，公司果斷決定推出交易，并聽(tīng)取承銷團(tuán)建議極有策略地開(kāi)出6.75%的初始價(jià)格指引。此舉吸引了來(lái)自亞洲及歐洲的近50個(gè)優(yōu)質(zhì)投資賬戶的踴躍認(rèn)購(gòu)，訂單總規(guī)模最高超過(guò) 9億美元，超過(guò) 3倍認(rèn)購(gòu)，為收窄定價(jià)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最終定價(jià)比初始價(jià)格區(qū)間大幅收窄35基點(diǎn)至6.40%，屬近期收窄幅度最大的交易之一。且發(fā)行規(guī)模一如公司初衷，足額發(fā)行了3億美金。最終訂單數(shù)量及投資者類別也非常優(yōu)質(zhì)，獲分配的投資者基礎(chǔ)多元化且高質(zhì)量，除一直對(duì)公司高度認(rèn)可及支持的錨定投資者，也囊括了十多家優(yōu)質(zhì)的歐美及亞太地區(qū)的市場(chǎng)投資者。本次交易最終獲配的投資者中，以類型劃分，銀行、基金/資管公司、券商及私人銀行占比分別為75.2%、17.8%、6.7%及0.3%，以地區(qū)劃分，亞洲及歐洲投資者分別占92.2%及7.8%，投資者結(jié)構(gòu)的質(zhì)量及區(qū)域分布超出預(yù)期。

在本次發(fā)行中， 基石投資者訂單起到了至關(guān)重要的因素。早在發(fā)行定價(jià)前的幾個(gè)月，公司高效協(xié)調(diào)各方資源，主承銷商通力配合，提前鎖定了多家高質(zhì)量基石投資者并全力推動(dòng)授信和債項(xiàng)審批工作?；顿Y者的訂單在發(fā)行前已基本覆蓋發(fā)行規(guī)模，不但在簿記建檔期間增強(qiáng)了訂單態(tài)勢(shì)及帶動(dòng)市場(chǎng)投資者下單熱情度，且在本次發(fā)行的最終規(guī)模及定價(jià)方面均起到了關(guān)鍵的支撐作用。

此外，在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新發(fā)行供應(yīng)量較大的沖擊下，公司采取了積極主動(dòng)的市場(chǎng)推廣策略，在主承銷商的協(xié)助下進(jìn)行了極充分的市場(chǎng)推廣。早在交易前二至三個(gè)月就分別在上海及香港進(jìn)行多場(chǎng)非交易路演，以及新加坡投資者電話會(huì)，在兼顧現(xiàn)有投資者的基礎(chǔ)上，更全面覆蓋了永續(xù)債發(fā)行時(shí)交易路演沒(méi)有被覆蓋到的投資者，透過(guò)前期一連串的市場(chǎng)推廣工作合共接觸了近百家境外投資者。同時(shí)，主承銷商還通過(guò)適當(dāng)方式與30余家重點(diǎn)投資者溝通，確保市場(chǎng)深度了解并認(rèn)可五礦地產(chǎn)的投資故事。

本次發(fā)行由海通國(guó)際、中銀國(guó)際、星展銀行及匯豐銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及簿記人。
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